Wciśnij enter żeby wyszukać

Wciśnij enter żeby wyszukać

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
 

Aktualności

Piszemy o ważnych dla nas informacjach: dotyczących Twojej firmy, czyli naszego Partnera,
nowościach w stosowanych przez nas technologiach i o samym zespole ARP Ideas.

Start O nas Aktualności Integracja Microsoft Dynamics CRM i Sharepoint

ARP Ideas Sp. z o.o.

ul. Św. Marcin 29/8
61-806 Poznań
NIP: 777-315-94-10
REGON: 301416437

Integracja Microsoft Dynamics CRM i Sharepoint

30.01.15r

W każdej firmie, w której wykorzystujemy CRM’a często napotykamy problemy, które niekoniecznie można łatwo rozwiązać. Przykładowo możemy „wziąć na warsztat” tworzenie indywidualnych ofert dla klienta.

Wiele przedsiębiorstw oferujących skomplikowane produkty, których szczegółowy opis sięga kilkudziesięciu stron, nie może zapanować nad tym procesem. Tym bardziej, jeśli nad ofertą musi pracować kilka osób. Niestety nie wiemy ostatecznie, kiedy mamy do czynienia z ostateczną wersją pliku, kto ją modyfikował itd.

Ponieważ działamy w obrębie produktów Microsoft, naturalną odpowiedzią w takim przypadku jest instalacja Sharepointa. Jak powiązać ten produkt z Microsoft Dynamics CRM?
Obecnie, w standardzie Dynamics CRM 2013 i 2015 możemy pobrać darmowy dodatek, który znajdziemy tutaj

Dodatek ten jest wspierany dla:
  • SharePoint 2010
  • SharePoint 2013
  • SharePoint online
Podstawowa integracja może obejmować następujące miejsca w Dynamics CRM:
  • konta
  • artykuły - baza wiedzy
  • potencjalni klienci
  • szansa sprzedaży
  • produkty
  • oferty
  • materiały sprzedażowe
Przyjrzyjmy się, zatem jak wykorzystać SharePoint’a w pracy na CRM’ie. Dla przykładu dodamy plik np. ofertę dla „Szansy Sprzedaży”.
proces-sharepoint-dynamics.png
Po wybraniu „Szansy Sprzedaży” klikamy w menu na „Dokumenty”.
pierwszy-menu-crm.png
Następnie na widoku dokumentów zostaje uruchomione okno podglądu folderów i plików w Sharepoincie. Z tego okna możemy dodać nowy plik, utworzyć folder dla szansy sprzedaży bezpośrednio w Sharepoint.
widok-sharepoint-w-crm.png
Klikamy nowy-> folder i nazywamy w tej lokalizacji dla przykładu „Szansa sprzedaży”
widok-sharepoint-crm2.png
Dla podglądu zobaczmy jak wygląda to w SharePoincie:
widok-3.png
Dodajmy teraz plik do stworzonego folderu:
widok4.png
Zobaczmy jak to wygląda w SharePoincie:
widok5.png
Docelowo po kilku zmianach na danej ofercie możemy zawsze wrócić do odpowiedniej wersji dokumentu. Dzięki temu wiemy, jaka wersja jest ostateczna i nadaje się do przekazanie klientowi. Jest to podstawowa funkcjonalność SharePoint’a Foundation.
widok6.png
Dodatkowo przydatna jest możliwość modyfikacji jednego pliku przez kilka osób. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w tym miejscu.
widok7.gif
 
Podsumowując, środowisko Microsoft sprzyja szybkiej i efektywnej pracy handlowca czy działu marketingu na wielu etapach. Powiązanie rekordów w CRM z innymi systemami powoduje, że za każdym razem pracujemy na prawidłowych plikach i wiemy gdzie szukać potrzebnych, aktualnych informacji. Integracja środowiska CRM’a z SharePoint daje wiele innych korzyści, ponieważ może być wykorzystywana także do:
  • Prowadzenia skomplikowanych projektów sprzedażowych
  • Bezpośredniej obsługi zamówień klienta
  • Uruchamiania ścieżek przepływu pracy dla danych plików np. akceptacja faktur z jednoczesnym podglądem w Dynamics CRM
  • Aktualizacji najnowszych instrukcji np. instrukcje ISO przewidziane dla konkretnego klienta
  • Dostęp do materiałów sprzedażowych
  • I wiele innych
Dodatkowym atutem jest także możliwość zróżnicowania licencji ze względu na rozdzielenie funkcji pełnionej w CRM czy SharePoint np. osoba tworząca wkład do oferty nie musi mieć dostępu do CRM’a.
 
 
Jeśli jesteście zainteresowani poznać więcej szczegółów to zapraszam na prezentację rozwiązania.

Najlepszą rekomendacją są zadowoleni Partnerzy

Dostarczamy Twojej firmie dopasowane rozwiązania IT, które tworzymy wspólnie z Microsoft. Potwierdzeniem najwyższej jakości naszych usług jest lista wybranych Partnerów z którymi aktualnie współpracujemy lub zakończyliśmy projekty IT. Dziękujemy za zaufanie!

Logotypy zadowolonych klientów
Logotypy zadowolonych klientów
Logotypy zadowolonych klientów
Zobacz jak im pomogliśmy

Copyright © ARP Ideas Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl. Powered by Kentico CMS for ASP.NET